Les unes après les autres les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'enprise de Sauron.Mais il en fut qui résistèrent...Lutime alliance des hommes et des Elfes entra en guerre contre les armées de Sauron sur les versants de la montagne du destin.La victoire était proche mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu.Sauron fit son entrée sur le champ de bataille et projeta le roi Elendil contre des rochers et celui-ci perdu connaissansse.Isildur,le fils du roi s'empara de l'épée de son père et trancha le doigt de Sauron ou se trouvait l'anneau.Elrond emmena Isildur au coeur de la montagne du destin ,le seul endroit ou l'anneau pouvait être détruit.Mais Isildur ne le détruit pas.Sur chemin du retour,Isildur fut victime d'une embuscade tendu par les Orques il mouru et l'anneau tomba dans la rivière ou Bilbon le retrouvera plus tard...